6大投資主題出列!中租基金平台推「樂趨勢」 任選黃金組合

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6大投資主題出列!中租基金平台推「樂趨勢」 任選黃金組合

2024/05/30 17:48:31文/資深記者 李錦奇
6大投資主題出列!中租基金平台推「樂趨勢」 任選黃金組合

未來20年的潛力投資題材是什麼?中租基金平台研究團隊研判,包括消費趨勢、醫療保健、智慧科技、ESG永續、氣候變遷、基礎建設,都具有爆發成長潛力,相關投資主題與基金,值得投資人留意。

中租基金平台也新推出「樂趨勢」專案,幫投資人鎖定「AI創新」、「淨零碳排」2大趨勢,一次網羅未來20年的潛力成長題材,投資人只要從中選出3檔基金,最低投資門檻只要3萬元,就能打造專屬自己的黃金組合。

中租投顧經理沈育純(如上圖,記者李錦奇攝影)表示,回顧過去全球發展,每隔十年左右就會出現一個關鍵趨勢,深刻影響人類的生活和發展,並創造出如同火箭般的股市成長機遇,經典的例子像是電腦、智慧型手機的出現,對於投資人而言,搭上對的趨勢,就等於掌握了財富增長的金鑰,而AI人工智慧,無疑是當前最明確,同時也是大家最感興趣的趨勢財,有望為各產業帶來革新與成長動能。根據外資預估,2030年全球AI市場規模有望成長至約1.8兆美元,年複合成長率為32.6%。

各大投信投顧業者今天也派出高層出席中租基金平台記者會,分享對投資趨勢主題的看法,其中,摩根投信產品策略部副總張致寧指出,人工智慧引領科技產業進入全新時代,並且將重塑各產業的發展方向,觀察過去50年的科技發展,當發生重大的平台轉換的時候,從大型主機到小型主機、從個人電腦到行動裝置、從CPU到GPU時,往往同步創造全新且大量的需求。因此,在AI需求的強勁催化下,科技產業選股進入「跨領域時代」,從周邊基礎建設、高效能的資料中心、高階晶片需求、甚至到消費端與其他非傳統科技產業的新形態應用,都將支撐科技股長線成長力道。

法盛投資管理董事總經理陳家銘將AI發展區分為供應鏈、設計軟體、醫療自動化、工廠自動化、辦公室自動化、消費與服務自動化等六大面向,並認為以人工智慧發展週期來看,過程時快時慢,但萬變不離其宗,就是新趨勢帶來的爆炸型成長本質,「若科技等成長股是所有股票中的皇冠,AI類股便是皇冠上的寶石,主題中的主題」。

百達投顧投資部主管黃俊苔指出,去年初,生成式AI應用推出以來,已經帶來翻天覆地的改變,所有AI應用都需要依賴運算,因此上游產業,包括晶片設計、晶圓製造和半導體設備等,目前是最能夠受益並獲利最明確的產業族群。隨著近期財報的公佈,投資市場也開始認識到這些公司的獲利能力能夠支撐其股價表現,甚至有些股票出現了「越漲越便宜」的現象,也就是隨著分析師提高盈利預測,本益比卻持續下降。

黃俊苔另外也提到,水資源的重要性,帶來很多投資題材;木頭資源也很珍貴,未來有很多可能性,百達投顧也有引進全球唯一的林木資源基金。

富蘭克林資深協理梁珮羚表示,全球正面臨5D典範轉移,包括數位化(Degitalization)、高齡化/少子化(Demographics)、脫碳(Decarbonization)、去全球化(Deglobalization)及去槓桿(Deleveraging),將為全球經濟、產業及投資市場勾勒出新的面貌,也將締造未來數十年的投資機會,建議將科技、生技、氣候變遷及基礎建設主題型股票基金列為長期配置。

梁珮羚說,AI讓新藥開發時間,由過去的13-14年,未來可能縮短到3-4年;減重藥跟阿茲海默症新藥,也為生技醫療產業帶來重大商機;氣候變遷的選股,已經擴大到半導體與原物料,另外,擁有碳權的企業,未來也更有話語權,台語的「A碳錢」。

▼圖說:富蘭克林投顧整理歷來的重大趨勢主題。(圖/記者李錦奇攝影)

中國信託投信總經理陳正華認為,隨2023年生成式AI爆發式成長,嶄新的應用逐漸拓展到各個領域,且觀察今年接連舉行的全球重要科技大展,關鍵字全都圍繞在「人工智慧」,將是科技產業最重要的變革與機遇,不可諱言,AI仍是近年來最能引領風騷的題材之一,仍審慎樂觀看待後市表現。

「投資人挑選基金標的時,往往面臨三大考驗!」中租基金平台總經理蘇皓毅表示,趨勢主題因涉及的行業和領域較為專業,。首先,創新行業一遇到市場波動,投資信心就容易動搖,一般民眾較難判斷是曇花一現的夕陽產業還是明日之星,也不見得有信心,能夠長期持股。

蘇皓毅表示,市面上也缺乏合適的「趨勢主題投資平台」提供整合資訊,導致投資人難以挑選合適的主題基金產品;即便篩選出想買的基金標的了,也容易在風險控管、資產配置等難題卡關,中租基金平台因此推出「樂趨勢」,希望幫助投資人掌握趨勢財。

中租基金平台董事長陳俊傑指出,投資人可以透過「樂趨勢」,評估自己的風險,選出適合的投資組合,快樂投資。他還以四句箴言「投資看未來、未來抓趨勢、趨勢配對策、對策樂趨勢」,幽默點出「樂趨勢」專案核心。

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