首檔非投資等級複合債券基金!月配息+年分紅機制 群益投信這樣說

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首檔非投資等級複合債券基金!月配息+年分紅機制 群益投信這樣說

2024/02/19 16:21:56文/資深記者 李錦奇
首檔非投資等級複合債券基金!月配息+年分紅機制 群益投信這樣說

想要提前卡位降息順風車嗎?群益投信預計將在3月4日開募「群益時機對策非投資等級債券基金」,是台灣首檔非投資等級複合債債券基金,投資標的以全球非投資等級債為主、投資等級債為輔,不只有月月配息,還有機會加碼再領年分紅。

所謂的年分紅,主要是看該檔基金將來是不是有賺到額外的資本利得(債券價差),會在每年底審視,如果有就會連同隔年1月配息一起發。

該檔基金成立後,預計最快將在今年7月,首次月配息。另外,該檔基金將與投資顧問霸菱合作,透過霸菱的資源,以較低的購買債券。

群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍表示,目前殖利率遠高於過去十年均值,企業槓桿、利息保障倍數仍維持相當健康的位置,在景氣並無衰退疑慮、評價面依舊低估的狀況下,非投資等級債續漲可期,現在進場非投資等級債正是時候。

陳以姍表示,有別於傳統的非投資等級債券基金,「TIME複合債配置策略」以報酬表現較佳的非投資等級債為主,波動較低的投資等級債及ABS(資產抵押債)為輔,中長期而言有投資等級債的高防禦力降低波動,又能兼顧較高的債券收益,並減少景氣轉折的衝擊。

▼圖說:各種債券特點比較。(圖/記者李錦奇攝影)

陳以珊表示,該檔基金不主動投資CCC級債,有效提升信評水準,降低踩雷機會,讓耐震防禦力進一步提升,不論面臨牛熊市都能提高勝率、穩中求勝,適合投資人長期持有。

群益投信指出,該檔債券基金採用「TIME複合債配置策略」,可依經濟景氣、利率政策、特殊事件等重大變化動態調整債券配置,60~80%比重主要投資於全球非投資等級債券,20~40%比重則彈性配置於投資等級債券、資產抵押債券(ABS)、新興市場債券等,以有效應對不同的市場環境,強化債券投組韌性,降低可能波動,加上基金不只月月配息,還有機會加碼再領年分紅機制,更能滿足投資人息利雙收的需求。
 

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