一銀財富管理突破1千戶!管理資產1200億元 上半年理財手續費成長12%

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一銀財富管理突破1千戶!管理資產1200億元 上半年理財手續費成長12%

2023/07/21 12:29:41文/資深記者 李錦奇
一銀財富管理突破1千戶!管理資產1200億元 上半年理財手續費成長12%

第一銀行今年積極拓展理財業務,上半年全行理財手收較去年同期成長約12%,同時,開發「億級」高資產客群也大有斬獲,截至6月底,高資產財富管理客戶正式突破千戶,過去一年戶數成長超過2倍,管理資產規模(AUM)近新臺幣1200億元。
  
為感謝客戶支持,一銀最近也分別在臺北、新竹、臺中、臺南及高雄等地的秀泰影城與威秀影城,邀請逾2000名高資產貴賓欣賞暑期強檔電影《不可能的任務:致命清算 第一章》。
  
一銀表示,透過成立高端理財的專責部門、囊括專業且經驗豐富的理財與稅務顧問團隊,除了要滿足客戶「創富增值」的理財需求外,更舉辦各種知性講座課程或尊榮活動,邀請億級富豪參與並廣獲好評。
  
一銀指出,回顧過去對家族企業服務的經驗,可以發現家族企業若想永續經營,除了必須將企業主心目中的永續願景,經由專業人士的輔助,將經營決策、人才培育、稅務法務、資產管理等議題予以具體落實外,最重要的是維持家族成員間的情感層面。
  
因此,一銀設有專屬高資產貴賓的財富管理部門,不僅以銀行的金融專業,提供貴賓一站式的全資產整合諮詢服務,在貴賓的生活體驗上,提供維繫家族成員情感的文化活動與貴賓禮遇服務,自詡成為高資產貴賓們的家族辦公室。
  
一銀認為,臺灣的高資產客戶們多為白手起家的中小企業主,也是創造臺灣經濟奇蹟的幕後推手,企業主們如同「阿湯哥」在電影裡的情節,使出渾身解數、破解任務,為家族累積下可觀的鉅額財富。

 

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