產業龍頭股抗跌領漲！近6年來平均勝大盤　兆豐推「等權重ETF」一次網羅｜財經

產業龍頭股遇到空頭市場，具有相對抗跌特性，遇到多頭行情時，也不遑多讓，經常扮演領漲角色。法人統計自2017年至2022年10月底，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數平均上漲16.9%，相對優於台股同期的平均漲幅13.1%、台灣50指數的12.8%，兆豐也因此推出特選台灣產業龍頭存股等權重ETF（00921），只要1萬5000元就可入手，一次網羅各產業龍頭股。

所謂的等權重，是指以對等比例，投資各產業龍頭股，有效分散產業波動，不像是傳統的台股加權指數，是依照個別公司的市值大小，做加權計算，相較之下，比較會減少承擔個股或產業風險的機率。

兆豐投信指出，景氣循環會影響產業類股的紅利變化，據統計2017年以來，台股歷經建設需求帶動水泥股受惠、電動車題材推升汽車股走勢、疫情激勵航運股突起等變因，存股族投資人要掌握趨勢變得更難。

兆豐投信指出，過去台股ETF多為市值加權型ETF，但這類ETF多數會重壓單一產業或個股，相對難達到風險分散目標，然而若只有投資成長股，雖可望掌握股價上漲空間，亦可能面臨股利與殖利率較少的機會。

兆豐投信因此推出特選台灣產業龍頭存股等權重ETF，篩選出各產業龍頭股，再透過等權重定期調整，逢低買入價值股、逢高賣出漲多的股票。每年6月、12月進行成分股調整為等權重比例，將依照「發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利」排序值等條件篩選出2023年各產業新出爐的龍頭股，作為新的成分股配置。

兆豐投信統計近年資料，多數產業龍頭股維持優良的配發股利紀錄，以特選臺灣產業龍頭存股等權重指數來說，過去五個年度股利平均超過5%，表現超過台股加權指數，相對適合存股族投資人長期投資持有。

同時，根據回測過去總報酬率，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，受惠於成分股權重均衡，在不同景氣循環中皆可掌握趨勢產業紅利；遇到股市修正行情，也能受惠到產業分散最佳化的效果，使該指數相對於台股加權指數更能抵禦下檔風險，提供投資人更具防禦性的投資效用。