別小看債券ETF!這檔過去4年平均配息率4.59% 法人建議這樣投資|財經

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別小看債券ETF!這檔過去4年平均配息率4.59% 法人建議這樣投資|財經

2023/01/11 16:20:41文/資深記者 李錦奇

2022年全球債市經歷美國聯準會快速升息,債券價格全面下挫,但隨著美國通膨開始趨緩,債券價格止穩回彈,市場預期今年債市將大有表現空間。法人檢視前一次升息結束後,各債券指數績效表現,發現升息結束前3個月內是好進場點,其中新興市場美元投資等級債,升息結束後12個月,指數總報酬可達22.3%,傲視其它債券類別。

統計顯示,上次升息結束是在2018年12月,往回推,在升息前3個月進場的話,美國公債報酬率可達2.6%,表現最好。如果拉長時間到1年後,美國公債報酬率6.9%,表現就變成最後;反觀新興市場美元投資等級債,報酬率22.3%,表現最佳。

投信指出,想投資債券ETF,建議挑選配息歷史悠久,且穩定的產品,除了享受穩定息收外,更有機會受惠今年潛在的債券價格回升,預期高品質債券的投資勝率與報酬空間提升,建議可選擇優先納入投資等級的債券投資組合。

以FH新興企業債(00760B)來說,過去4年平均配息率4.59%,居投資等級債ETF之冠。該檔ETF經理人許忠成表示,00760B追蹤新興市場美元精選信用債券指數,其持債內容均為投資等級債。
 

 

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